1876 год. В Россию приезжает невеста наследника российского престола- прелестная и юная датская принцесса Дагмар.  В императорской семье девушка полюбилась всем без исключения, кроимее жениха, который ведёт себя с ней холодно- отстраненно.  Датская принцесса теряется в догадках, с чем это связано- ведь Александр совсем недавно говорил ей о своей любви, когда гостил в Дании, а теперь словно не замечает её.  Фрейлиной к принцессе назначена Мария Мещерская- любимица императрицы, весёлая и смешливая девушка.  Но мало кто знает, что Мария- родная племянница государя, дочь его казнённого младшего брата от неравного брака.  И цесаревич без ума от своей очаровательной и милой кузины,  не замечая других девушек, в частности- своей совсем недавно горячо обожаемой невесты.  Мария и принцесса Дагмар очень привязываются друг к другу и становятся лучшими подругами.  Теперь Мещерская стоит перед проблемой выбора- она не хочет причинять боль  юной принцессе,  но ничего не может поделать со своей любовью к наследнику.  Есть и ещё одна проблема- у Марии есть жених, Платон Уваров, блестящий офицер, страстно в неё влюблённый. И Маша по- своему любит его, даже когда- то собиралась за него замуж, и теперь просто не может решиться обидеть его, хотя и понимает, что поступает бесчестно.  Яростной противницей любви цесаревича и Мещерской становится великая княжна Мария,  которая словно бы специально начинает шпионить за ними. В итоге об интриге сына и Мещерской докладывают государыне. Что же она предпримет?